Нөхөн төлбөрийн баримт материал хүлээн авах  Даатгалын хохирол, тохиолдлыг шалгах  Нөхөн төлбөрийн тайлан, танилцуулга бэлтгэж, удирдлагад танилцуулах  Санхүү болон бусад алба газар нэгжтэй нягт хамтран ажиллах  Даатгалын үйл ажиллагаанд шаардлагатай судалгаа, шинжилгээ хийх  

Байгууллагад учирч болох эрсдэлийг тодорхойлж тухайн эрсдэлд тохирох хамгийн сайн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох  Даатгалын гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээг сайтар танилцуулах бөгөөд гэрээний хугацаанд харилцагчийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх  Харилцагчийн болон борлуулалтын үе шат бүрд нарийвчилсан мэдээллийн бааз хөтлөн явах  Борлуулалтын бодлого, төлөвлөгөөний дагуу зорилтот харилцагчийн тоо, хураамжийг нэмэглүүлэх

Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

Давхар даатгалын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх (давхар даатгалын төлөвлөгөө болон тайланг бэлдэх, трити болон факультатив давхар даатгалын үнийн санал авах, эрсдэлийг байршуулах, гэрээ байгуулах, борлуулалт хийхэд тусалж ажиллах)