Үйлчлүүлэгчдэд даатгалын үйлчилгээ, шаардлагатай бичиг баримтын талаар мэдээлэл өгөх. Харилцагчийн хэрэгцээ, шаардлагад тохирсон даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох. Харилцагчийг зөв хэлтэс эсвэл менежерт холбож, үйлчилгээг хурдан авахад туслах.